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今日推荐 | 纳斯达克上线BTC交易乌龙后续:美国第二大互联网券商入场加密资产交易

林中路 ·

05月01日

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“纳斯达克可以购买BTC”可能不是空穴来风。

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据彭博亿万富翁指数,2018年全球最富裕25个家族持有的总资产达到万亿美元,如果仅有百分之一的资产流入加密资产市场(约100亿美元),对加密资产的推动将不可限量。

文 | 林中路

出品 | 火星财经(ID:hxcj24h)

一则关于“纳斯达克可以购买BTC”的乌龙消息搅动了4月23日的加密资产市场。虽然这个消息被证实为“不实”,但是它背后的主角之一——TD Ameritrade(以下简称TD)开始引起加密市场的注意。

人们发现,这家成立于1975年,有着近45年证券经纪历史、市值300亿美元、拥有1100万零售客户、管理1.2万亿美元客户资产的全美第二大互联网券商早已杀进加密资产领域——它是最早开始为客户提供CME和CBOE比特币期货交易的券商之一。除此之外,它还在设立加密创新部门、投资加密创新公司——如果事情仅仅到这儿,便毫无新意。在它之前,已经有包括富达、洲际交易所、纳斯达克、摩根大通等在内的数十家金融巨头入局,甚至连Facebook、三星也在筹谋发行自己的加密货币。

但整个事件的关键是,“纳斯达克可以购买BTC”可能不是空穴来风——TD很可能正在为BTC进入主流交易所秘密筹划。与此同时,TD背后这家名叫ErisX的公司也浮出了水面。

ErisX致力于为交易者提供加密货币现货及期货合约,客户的资产均存放在受监管的结算、托管银行。图片来源:Altcoin Buzz


乌龙

4月22日晚11:42分,StrongMarket的定量分析师Cryptopolis兴奋地发现,在他的TD Ameritrade交易软件界面上竟然出现了BTC/USD交易的信心,而且挂在纳斯达克市场一只名为“CXERX”的股票代码之下,那一刻,他简直难掩心中的兴奋,飞快地在Twitter上写下“突发:纳斯达克现在可以交易BTC了!……”

△来源:Twitter

随着Cryptopolis的广而告之,越来越多的“币圈”大V自发卷入了这场乌龙事件的传播,包括莱特币创始人李启威(CharlieLee)。

李启威说:“刚刚看到TD Ameritrade在经纪平台上列出了BTC和LTC的交易对。”图片来源:Twitter

但很快地,这件事就被证明是乌龙,不仅Cryptopolis在更新的Twitter状态中承认了这一点,而且TD的客服人员也澄清说,不太确定CXERX是什么——CXERX“不是我们在现场交易的象征”,而且更有可能的是,该资产正在纸质交易方面进行测试,这意味着没有实际发生交易。


“CXERX”是谁?

但这个“乌龙”并非空穴来风。

越来越多的证据表明,TD很可能正在测试其平台上的加密资产交易,合作方正是它在2018年10月3日投资的一家名叫“ErisX”的芝加哥加密创新公司。而这家名为ErisX的公司很可能就是StrongMarket的定量分析师Cryptopolis 4月22日所发现的那只挂在纳斯达克上,以“CXERX”为股票代码,提供比特币交易的神秘公司。

公开资料显示,ErisX是受美国商品期货交易委员会(CFTC)监管的衍生品交易和清算公司,其CEO正是花旗集团(Citigroup)前董事总经理和全球定量执行主管奇帕斯(ThomasChippas)。ErisX的目标是服务于机构投资者和个人投资者,提供包括比特币、比特币现金、以太坊和莱特币在内的广泛的现货和实物期货交割加密资产产品,目前团队规模约25人。

△前董事总经理和全球定量执行主管奇帕斯(Thomas Chippas)担任ErisX CEO。图片来源:John Lothian News

几乎在乌龙事件爆出的同时,ErisX也在其Twitter上欲说还休,“一些参与者正在测试我们的产品平台,以确保在我们公开发布时能提供强大的产品。很快,我们有更多的话要说。”


△图片来源:Twitter

正如其背景强大的CEO一样,ErisX也有一只超级豪华的投资天团。

火星财经APP(ID:hxcj24h)查阅了公开资料发现,除了TD Ameritrade,ErisX在去年10月、12月的A、B轮融资中总计获得超过2750万美元投资,投资方包括:ValorEquity Partners、NEXOpportunities、CboeFX Markets、富达、数字货币集团(DigitalCurrency Group)、PanteraCapital、Consensys和Nasdaq Ventures等。4月30日,ErisX又在Medium中公布了它新一批投资方:ArcLight证券公司,CastleIsland Ventures,DragonflyCapital Partners,FlowTraders,Tradestation和纽约数字投资集团(NYDIG)。

至此,ErisX的投资方不仅覆盖了全球范围内顶级的传统资本和加密资本,而且它还将全球最具影响力的商品和期货交易所、高频交易和做市公司、证券经纪公司纳入了自己的阵营。

与这些主流金融机构的合作,ErisX不仅正在为大量机构资本进入加密资产市场铺平道路,而且也正在借它们的渠道,覆盖数以千万的个人加密资产投资者——仅TD就在全球范围内连接了1100万个人用户,它的交易软件界面支持投资者将加密资产交易直接添加到账户中去,投资者可以像购买任何其他股票或资产一样轻松地购买加密资产产品。

TD的加密愿景

TD也是这则乌龙信息的受益者。如果不是这则乌龙信息,人们很可能会忽略它在进入加密资产市场的努力。而事实上,它是最早从事加密资产相关交易的主流金融机构之一。在2017年12月CBOE和CME分别推出比特币期货不久,它就很快顺应了市场的需求,提供这两只比特币期货产品的交易经纪服务。

而且,和摩根大通、高盛等大行内部出现对于加密资产颇为不一致的意见不同,TD的高管们几乎是很快地认识到,这是它们的机会。

△2018年10月3日,TD Ameritrade宣布战略投资ErisX,并与对方合作开发加密货币产品。图片来源:TD Ameritrade

2018年10月3日,在宣布战略投资ErisX的官方通稿中,TD负责交易和投资者教育的执行副总裁SteveQuirk表示“我们的零售客户正在寻求以与传统资本市场相同的方式访问和交易数字货币产品——通过合法,规范和透明的交易。这正是我们选择投资ErisX的原因,让零售客户更容易获得加密数字货币产品。”

TD Ameritrade总裁兼首席执行官Tim Hockey也就这一投资发表了看法称:“作为ErisX的投资者,我们期待通过与一家受CFTC监管的交易所合作来推进我们的创新目标……与创新型公司合作,我们有机会帮助它们开发加密货币产品,我们相信这将填补数字货币生态系统中零售投资者的空白。”

与此同时,TD内部也建立起了一只加密产品开发团队,并任命公司新兴技术、创新和战略伙伴关系总监SunaynaTuteja担任主管。

公开资料显示,如按照经纪账户数量排座,TD Ameritrade已经超越了嘉信理财(总经纪账户数1060万,截至2017年)成为美国第二大互联网券商,仅次于富达投资集团(总经纪账户数2490万,截至2017年)。TD Ameritrade每天平均执行超过78万笔交易,其中超过1/4来自移动设备。

这意味着,如果TD和ErisX合作成功,全球范围内有上千万用户将有机会通过TD的账户系统直接接触到BTC、ETH等主流加密货币和相关的衍生产品,这对加密市场下一轮繁荣绝对是一个非常强劲的利好消息。

阻碍

不过,目前这一路径仍面临着监管上的障碍。

2019年以来,无论是SEC还是CFTC,对于比特币期货、比特币ETF等加密金融产品都保持了谨慎的态度。多只比特币ETF的审批被SEC一拖再拖,而市场抱有极大期望的Bakkt平台推出的比特币期货合约的时间也受制于CFTC的担忧从预计去年12月到今年1月、2月再到变得难以确定。CFTC最核心的担忧有2点:

1.Bakkt将如何处理客户的加密资产(特别是,当客户申请破产时)?


2.在典型的期货合约中,客户将美元作为抵押品存入银行或信托公司,而Bakkt希望以加密货币支付抵押品——这在监管上没有先例。

ErisX既然受CFTC监管,势必也要受到影响。

TD在其官网上称,加密交易何时开启将取决于ErisX何时完成其产品开发并获得监管部门的批准,但目前合格客户目前可以在TD Ameritrade 交易比特币期货(主要是CBOE和CME的比特币期货产品,两者于2017年12月获得CFTC的批准)。ErisX原计划在2019年第二季度推出比特币,以太坊,Litecoin和比特币现货交易。

趋势不可逆转

埃森哲曾在其报告中指出区块链走向主流包括这4个阶段,其中最主要的是在金融资本市场的应用:

△埃森哲定义的区块链走向主流的四大阶段,图片来源:KryptoGraphe

▶2015年:探索和发展

  • 潜能和使用案例初步评估

  • 在内部协调上获得早期采用

▶2016~2017年:早期应用

  • 领先银行看到其价值并开始在一些资产类别中部署双边交易或去除中央结算

  • 监管确定性推动外部使用

  • 监管机构认识到审计和合规的好处并开始着手制定规则

2018~2024年:成长

  • 银行开始看到早期采用者从中获得收益,再加上监管指导上的确定性,网络效应开始发挥作用

  • 新兴服务提供商和商业模式出现

  • 在众多资产类别中开启广泛应用

  • 新产品和服务产生,取代传统的流程和服务

▶2025年:成熟

  • 区块链进入主流,并融入资本市场生态

如果市场继续按照埃森哲所预期的进程向前发展,加密资产进入主流便指日可待。这种观点其实在近期AdamantCapital近日发布的报告“Bitcoinin Heavy Accumulation”中也有印证。该机构认为,来5年一定能看到比特币被大规模采用。现阶段正是比特币的“Windows时刻”(1995年,Windows95的发布,重新定义了家用电脑,微软也迎来了它的黄金时代),比特币势必成为公认的投资组合对冲工具和储备资产,并将作为支付网络取得重大进展。

和机构预测一致的是,越来越多巨头已经在提前布局。

本周,除了TD引发了市场的广泛关注之外,媒体爆料称eTrade也在准备为其500万用户提供比特币和以太坊的交易。更早之前,更有摩根大通、富达等一众金融机构进入市场,提供toB或者toC的服务。而加密资产交易的基础设施,如受监管的钱包、交易所、托管服务机构等也在有序地进行建设。

与此同时,养老金、家族办公室、大学捐赠基金也对市场的关注度也在升温。本月中,彭博社曾报道称,哈佛大学捐赠基金1150万美元投资了加密初创公司Blockstack的代币,曲线进军加密资产。

Morgan Creek Digital合伙人Pompliano在4月25日的推文上表示,世界上最富裕的家族也已对此产生了兴趣。他说,“我花了40分钟在世界上一些最富有的家庭面前解释比特币。他们在听。情绪正在改变。虽然现在还很早,但每个家庭最终都会进场。”

Morgan Creek Digital合伙人Pompliano在推文中表示,富裕家族对比特币的情绪正在改变。图片来源:Twitter

根据彭博亿万富翁指数,2018年,全球最富裕的25个家族持有的总资产达到万亿美元,如果仅有百分之一的资产流入加密资产市场(约100亿美元),对加密资产的推动力都将是不可限量的——每买1美元BTC,它可能导致BTC的总市值增加超过1美元。根据摩根大通的研究,2017年流入比特币的资金量大概是20亿美元,但比特币的市值从年初的150亿美元上涨到了2500亿美元。

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