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TokenGazer:以太坊ICO数据创新低,DeFi领域发展迅速|火星号首发

TokenGazer ·

04月10日

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以太坊3月1CO数据再创新低,环比缩水了80.83%,同比缩水99.17%。

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前言

TokenGazer加密货币数据月报说明:本报告是TokenGazer从各基本面对项目的持续跟踪,是“TG指标”的重要信息来源,也是TG估值和偏差表的事实依据。TokenGazer团队在项目重要节点上,会依据观察月报、TG指标等参照,发布项目研究报告。

使用价值

说明:通过观察用户增长,市场关注程度(Google搜索指数),链上交易状况等信息,判断特定Token的使用状况以及网络价值。

Ethereum Google全球搜索趋势(2015-2019)


数据来源:https://trends.google.com

ETH USD全球搜索趋势(2015-2019)


数据来源:https://trends.google.com

对Ethereum的搜索,以及对ETH USD的搜索,在2019年仍处于较低水准,期间以太坊虽然因为以太坊君士坦丁堡和圣彼得堡升级致使搜索有一定小幅波动,但是搜索情况距2017年搜索峰值仍然相差较远。此外,在地域搜索方面,北美地区对于以太坊的关注度较为火热。

以太坊24H链上交易量


数据来源:https://etherscan.io/chart

以太坊最高24小时链上交易量为1349890笔,发生在2018年1月4日。当前(2019年4月9日星期二)最新数据显示24小时链上交易量为668,000笔,为历史最高纪录的49.49%,以太坊的此前升级对于其链上交易量有相对明显的提振,目前以太坊链上交易量走势呈现出区间内波动情形。

24H活跃地址数


数据来源:https://bitinfocharts.com

BitInfoCharts数据显示,活跃以太坊地址数量自今年以来保持平稳波动。2018年1月4日,以太坊活跃地址数量创新高,达到了110万个,随后进入下降区间。近阶段,以太坊活跃地址数呈现相应增加趋势,但大体仍在200K—400K区间内波动,当前(2019年4月9日星期二)24小时活跃地址数为362,277,为历史最高记录的32.91%。

以太坊新增地址数量


数据来源:https://etherscan.io/chart

以太坊24小时新增地址数在2018年1月达到最高峰,为352,888个地址,当前(2019年4月9日)最新数据显示24小时新增地址数为82,797个,总地址数达到60,814,016个。

NVT

NVT(Network value to transaction volume)用来衡量链上交易数量和总市值的关系,当交易数量的增长远远大于市值增长时,NVT呈现下降趋势,表示可投资性增加,目前,以太坊NVT值出现异常抬升情况。


数据来源:coinmetrics.io

首次Token公开发行


数据来源:https://icorating.com

以太坊此前最活跃的使用途径为Token发行和募资,首次Token公开发行的月度趋势能够较好反应以太坊用户的活跃度趋势,延续此前的低迷态势,以太坊3月1CO数据再创新低,环比缩水了80.83%,同比缩水99.17%。虽然1EO相比于以太坊1CO数据并非一个当量级别,但是1EO的火爆与1CO的冷淡两者形成了鲜明的对比。

DApp活跃度


DApp总体活跃排行


以太坊活跃DApp排行

数据来源:https://dapp.review

现在以太坊链上热度最高的DApp为区块链游戏My Crypto Heroes,且在整体链上DApp活跃度前20排名中,没有以太坊上DApp的身影,在以太坊排名靠前的DApp中,游戏、去中心化交易所仍占据较多席位,与此同时,去中心化金融工具MakerDao的使用人数在不断增加。

DeFi

DeFi 是「Decentralized Finance」的缩写,指的是「去中心化金融」,在区块链的世界中,也称为「Open Finance 开放式金融」,这个概念指代那些在开放的去中心化网络中发展而出的各类金融领域的应用,目标是建立一个多层面的金融系统,以区块链技术和密码货币为基础,重新创造并完善已有的金融体系。

DeFi应用排名


数据来源:https://defipulse.com/

在DeFi应用排名里,绝大部分排名靠前的应用都是搭建在以太坊上。目前,在这些应用中被锁定的token价值约为$433.6M,MakerDAO 目前(2019年4月9日)体量为$385.6M,占去中心化金融项目中锁定token总价值的 88.92%,处于绝对霸主地位。

MakerDAO

Maker是以太坊上的智能合约平台,通过抵押债仓(CDP)、自动化反馈机制和适当的外部激励手段支撑并稳定DAI的价格。其中DAI为系统中的稳定币种,MKR为治理权重和稳定费利息的偿还Token。Maker平台可以让任何人利用以太坊资产生成DAI进行杠杆操作。当DAI被创造出来后,它可以作为任何其它数字货币资产一样使用:自由发送给他人,作为商品和服务的支付手段或者长期储藏。


数据来源:https://mkr.tools

MakerDAO的用户已将市场上2.11%的ETH抵押在智能合约中以换取稳定币DAI,而MakerDAO中的ETH共计价值约为402MM美元,环比增长44%。

MakerDao中锁定ETH总额


数据来源:https://defipulse.com/

DAI的实际交易价格


数据来源:https://dai.stablecoin.science/

MakerDao体量不断扩张,在过去的几个月中取得令人瞩目的增长,并可能在以后的链上生态中扮演越来越重要的角色,由于此前DAI失去1:1与美元的锚定比例,MakerDao于3月22日提高了抵押费率,但是目前来看,效果并不是很好。

节点和供应量

说明:节点和供应量关注矿工数量,PoW挖矿算力等保障网络安全的参数,同时关注Token供应曲线,以及关键解锁节点等信息,“矿工/供应”反应当前以太坊的挖矿算力、矿场的分布状况、供应曲线等信息。

算力


数据来源:https://etherscan.io

挖矿难度


数据来源:https://etherscan.io

平均出块时间


数据来源:https://etherscan.io

以太坊算力从2018年7月呈现出下降趋势,挖矿难度在以太坊成功升级后降低了许多,但是以太坊的算力并未因为挖矿难度的降低而增加,3月1日君士坦丁堡及圣彼得堡升级成功,通过减少区块奖励(3ETH减少到2ETH)的方式来延缓难度炸弹的到来,升级过后的以太坊出块奖励对矿工的吸引力正在不断减弱。

节点分布



数据来源:https://www.ethernodes.org


受到挖矿收益减少的影响,部分矿工/矿池停止自身在以太坊上的投入,以太坊的算力不断降低,与此同时,以太坊的节点也呈现持续下降趋势,以太坊此次成功升级,挖矿难度降低,出块时间变少,使整体以太坊网络的运行速度增快,给 DApp生态带来较为正面的影响,DApp的使用人数较2月数据有较为明显的改观,但相较于TRON、EOS,ETH仍需要一定时间的发展。

矿池份额分布


数据来源:https://etherscan.io/stat

以太坊2019/4/3 – 2019/4/9日7天期间各矿池出块占比。

供应曲线


数据来源:https://etherscan.io/chart

从供应曲线可以看出,以太坊的供应速度趋于放缓。

市场和交易

说明:市场和交易观察资产的波动率,回报率,以及和其他主流币以及资产的相关性,为投资者提供风险把控信息。

30天滚动回报波动率


数据来源:https://coinmetrics.io

滚动汇报波动率反应资产的价格波动和风险水平,ETH数字货币资产整体波动率约为2019年年初数值的50%,目前24小时波动率在1%以内。

DAU


数据来源:https://dapp.review

在三大公链中,以太坊的日活表现大幅落后于EOS和TRON。

相关性


数据来源:https://coinmetrics.io/correlations

数字货币资产间90天相关性分析,数字货币间相关性自2018年初以来大幅度提升,整个市场跟随比特币走势的关联度得到大幅度加强,关联度在0.8左右。

综述

对Ethereum的搜索,以及对ETH USD的搜索,在2019年仍处于较低水准,期间以太坊虽然因为以太坊君士坦丁堡和圣彼得堡升级致使搜索有一定小幅波动,但是搜索情况距2017年搜索峰值仍然相差较远。此外,在地域搜索方面,北美地区对于以太坊的关注度较为火热。

以太坊算力从2018年7月呈现出下降趋势,挖矿难度在以太坊成功升级后降低了许多,但是以太坊的算力并未因为挖矿难度的降低而增加,3月1日君士坦丁堡及圣彼得堡升级成功,通过减少区块奖励(3ETH减少到2ETH)的方式来延缓难度炸弹的到来,升级过后的以太坊出块奖励对矿工的吸引力正在不断减弱。

受到挖矿收益减少的影响,部分矿工/矿池停止自身在以太坊上的投入,以太坊的算力不断降低,同时,以太坊此次成功升级,使整体以太坊网络的运行速度增快,给 DApp生态带来较为正面的影响,DApp的使用人数较2月数据有较为明显的改观,但相较于TRON、EOS,ETH仍需要一定时间的发展。

在DeFi应用排名里,绝大部分排名靠前的应用都是搭建在以太坊上。目前,在这些应用中被锁定的token价值约为$433.6M,MakerDAO 目前(2019年4月9日)体量为$385.6M,占去中心化金融项目中锁定token总价值的 88.92%,处于绝对霸主地位。

现在以太坊链上热度最高的DApp为区块链游戏My Crypto Heroes,且在整体链上DApp活跃度前20排名中,没有以太坊上DApp的身影,在以太坊排名靠前的DApp中,游戏、去中心化交易所仍占据较多席位,与此同时,去中心化金融工具MakerDao的使用人数在不断增加。

以太坊此前最活跃的使用途径为Token发行和募资,首次Token公开发行的月度趋势能够较好反应以太坊用户的活跃度趋势,延续此前的低迷态势,以太坊3月1CO数据再创新低,环比缩水了80.83%,同比缩水99.17%。虽然1EO相比于以太坊1CO数据并非一个当量级别,但是1EO的火爆与1CO的冷淡两者形成了鲜明的对比。

在相关性方面,以太坊和比特币走势正相关性高达0.8左右,说明以太坊走势与比特币高度联动,整体市场仍高度受比特币统治。

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