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进击的Grin,良心的项目一定是好项目?我看未必

OK区块链商学院 ·

02月11日

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这一张淡黄色的笑脸,究竟还能走多远。

最近,整个区块链行业在一夜之间,被一张黄色的笑脸刷了屏。一个名为Grin的项目就此成为了年前的最后一个热点,有人认为他是自比特币诞生以来,最为接近数字货币理念的一个项目;还有人认为这无非是一时炒作,注定逃不过黄粱一梦、终成泡影的宿命。所以今天,小K君以一个旁观者的角度,给大家分析一下,Grin究竟是个什么样的项目?


1、Grin的发展历程

说起Grin这个项目,故事的开始要从《哈利波特》说起。在2016年8月2日,有一个自称Tom Elvis Jedusor (伏地魔)的人在聊天软件“mIRC”的比特币研究IRC频道,通过放弃托管隐藏服务的方式,提出了一个新的区块链协议文件后,便销声匿迹。而这个协议的名字刚好也是来自于《哈利波特》中的一个咒语,即结舌咒 Mimblewimble。


也许这件事本身极富传奇经历,在之后的一段时间,Mimblewimble 协议并没有消失在平庸的泥流中,反而引起了区块链技术公司 Blockstream 创始人,著名数学家 Andrew Poelstra 的关注。

在深入地了解 Mimblewimble 的信任模型后,Andrew Poelstra 发现,这个协议不仅与比特币的隐私保护有些类似,甚至还有它自己的独特优势。于是便联合其他开发者一同为  Mimblewimble 的最初版本开发了新的扩展,极大的提高该协议的可扩展性。

之后 Andrew Poelstra 又撰写了相关论文,不仅更改了 Mimblewimble 最初版本中的错误,并且解决了最初文件中仍存在的一些问题。特别是“如何压缩区块链交易历史”的问题,通过结合现有压缩工作证明区块链的研究,成功将内存占比从15G降低到不到1M字节。就此 Mimblewimble 协议基本完善。


2016年10月20日,还是在“mIRC”的比特币研究IRC频道上,一个名为 Ignotus Peverell (这个名字来自《哈利·波特》中的一个人物,传说他有一件隐形衣,可以逃避死神的追杀。)的人宣布,他将要设立一个项目来实施 Mimblewimble 协议,于是Grin就此诞生。

以下则是Grin的部分发展历程:

2016年10月20日,Ignotus Peverell 在 GitHub 上创建Grin;

2017年1月27日,Andrew Poelstra 在斯坦福大学,系统地介绍有关 Mimblewimble 协议的研究成果,引起广泛关注;

2017年3月,Ignotus Peverell 在 Github 上发布了《Mimblewimble 和 Grin 的 技术介绍》;

2017年11月,发布第一个测试网;

2018年3月,Grin第二个测试网发布;

2019年1月16日,北京时间凌晨1点38分Grin主网上线;

2019年1月16日,鱼池顺利挖出第一个区块,Grin的价格为0.1BTC/个;

2019年1月17日,Grin价格下跌95%;

2019年1月18日,BitcoinTalk论坛接受Grin支付。

2、Grin的内核所在

了解Grin的发展历程后,我们就要步入主题,小K君就给大家讲讲,Grin这个项目到底是做什么的?


其实Grin想做的事很简单,就是想做一个正儿八经的数字货币。不论国家,文化,民族,每个人都可以通过使用Grin来代替法币,并且所有通过Grin进行交易的人,都不用担心交易会受到外部环境的审核或限制。所以简单来说,Grin的项目本质就是新一代的隐私币。

为了完成这个理想,整个项目主要从以下三个方面进行了创新:

1)采用了 Mimblewimble 协议,私密性更强

首先从技术方面来看,Grin采用的技术是 Mimblewimble 协议。而这个协议比市面上其他底层协议所创新的地方就在于:

第一:MimbleWimble 协议只采用椭圆曲线密码,而这个密码技术经过了数十年的试用和测试,确实安全可靠;

第二:MimbleWimble 协议不仅解决了“证明一个所有者的私钥必须要通过直接签署交易的方式才能完成”的问题,还使得“验证交易的算术运算可以在完全不知道任何实际交易值的情况下完成”成为现实,再加上其他的一些具体机制使得采用 MimbleWimble 协议的数字货币更具匿名隐私性;


第三:MimbleWimble 协议的区块大小与交易量相适配,历史交易仅保留约 100 字节, 相比比特币动辄十几个G的内存需求,则节省大量的空间,此外,MimbleWimble 协议的区块链,节点所需维护内存状态小,新节点加入后所需传输的信息量也很小,整个网络的维护更加容易。

所以,Grin比其他项目技术上更具优势的地方在于整个网络的维护更加便捷,私密性有大的提升,从而建立了一个完全不透明,但仍可以正确验证交易的区块链网络。

2)无限期通货膨胀的经济模型

其次从经济模型的设计方面来看,Grin在经济模型的设计上也有所创新。我们都知道,比特币诞生之初是为了解决金融危机的问题,致使比特币的数量从一开始设定就是有限的。


之后随着区块链概念的兴起,大部分市面上的数字货币项目也都是模仿比特币的经济模型而构建。而Grin采用的是与目前主流的“有限型”经济模型大为不同的“通胀型”经济模型。

简单来讲,就是Grin的数量处于线性增长的状态,不会设定上限。这种经济模型虽然在区块链行业中比较少见,在日常生活中却反而是一种比较常见的模型,像传统金融市场里的大宗商品如原油、黄金等,都采用这种无限增长的模式。


Grin团队的设想是,一开始,Grin代币不断被挖出,流通到市场,导致早期Grin的通胀率会非常大。但这一方面可以有效的刺激消费,另一方面也能遏制投机分子使Grin成为炒作的对象。

之后随着时间的推移,市场上Grin的流通量越来越大,需求量越来越高。Grin的出块速度由于其线性增长的设定致使Grin的产出速度不变,最终使得Grin的通胀率会随着时间的增长而无限趋近于0。


有人计算,到 2039 年,Grin 的年通胀率将是 5%;到 2059 年,将降低到 2.5%;到了2099 年,Grin 的年通胀率将变成 1.25%。对比 1935 年以来的美元,从 2039 年左右开始,Grin 的年通胀率就已经小于美元同期的通胀率。

所以Grin所采用的经济模型,确实有它独特的地方,也更符合自然规律。

3)运营所保证的相对公平与社区驱动

从团队的运营方面来看,Grin团队确实有很多与比特币初始团队相似(理想化)的地方,使得它在Token的相对公平性与社区驱动这两个点上,做的相当出色。


先说它的公平性,Grin这个项目没有进行过ICO,整个Grin区块链网络第一个区块在2019年1月16日才被顺利挖出,这个时间早就错过了ICO的红利期。

整个Grin团队的工资以及项目运营等费用,完全通过社区募捐的方式来解决,总进行了4次募捐,共募捐大约12万欧元和17.28个比特币,其中比特币是用于代码安全审计的专项资金,12万欧元是给核心开发组的工资。这个机制确保,不存在一批玩家,在Grin未上交易所前,就能获取到大量代币,使得整个项目少了很多功利的元素。

再加上,整个主网上线的过程中,没有预挖矿行为,团队本身也没有预留代币,主网一经上线,所有玩家都站在同一起跑线,通过挖矿才能获得Grin代币。这表示,项目上了交易所,在很长的一段时间里,都不会有大庄家的存在,价格完全由市场决定。就算有人通过积攒筹码操控币价,也会因为早期的膨胀率过高而得不偿失,相对确保了Grin价格与挖矿的公平性。

再说它的社区驱动,Grin的开发团队采用了与比特币早期团队相同的做法,都是匿名开发。到现在为止,外界无人知道Grin创始人 Ignotus Peverell 的真正身份,大家只有一个匿名的精神领袖,熟知的人、能做事的人都集中在社区之中,这令项目的向心力先天就偏向于去中心化的社区部分。


这种做法也迎来了极客团体与比特币爱好者的好感,这决定了Grin团队的社区,早期的受众是一批小而精的高质量用户。这样的一批人更容易产生价值,忠诚度也更高。

像一些国外的著名投资机构,如 Continue Capital、KR1 和 Cypher Capital 等都为Grin开发团队进行过捐款,此外,一些知名公司的技术人员,也在 Grin 社区为项目做技术开发,比如 Coinbase 等公司的技术大牛。这些无不表示,Grin社区的数量虽小,但却拥有不小的能量。

所以,从以上三个方面可以看出,Grin这个项目确实有它值得称赞的地方,但问题在于项目有创新就代表着有发展潜力吗?我看未必。

3、对Grin的三个问题

就目前媒体上针对Grin项目的观点,更多还是从币价、炒作等方面进行探讨。在我看来,市面上流通的Grin数量稀少,短时间内以价格的涨跌来评判项目的好坏,有失偏颇。而讨论Grin的爆发是不是基于热点炒作,也没有多大意义。对于Grin这个项目的前景,我主要有这样几个问题。

我的第一个问题是,目前的区块链行业需不需要这样的一个项目?


要知道每个时间段,项目面临的背景环境是不同的。在比特币诞生的时候,数字货币的概念尚不成熟,区块链行业都没有诞生,比特币属于开创者,完成了从0到1的过程,在当时的市场来看,确确实实存在这样的需求。

以太坊出现的时候,由于大家思维的局限性,区块链仅仅被应用在数字货币这一个场景之中,整个行业都是空白。以太坊则以一个创新者的角色,指引新的方向,带领区块链从数字货币走向了整个金融领域,所以以太坊也是满足当时的环境背景。

到了EOS的时候,区块链的行业所面临的需求是,需要从金融领域走向各个领域,为了达成这个目标,就需要解决去中心化和效率相矛盾的问题,于是EOS应运而生,所以EOS也满足了当时环境的需要。


目前区块链行业的大需求是偏重于,即能满足某一市场痛点又能踏实落地的杀手级应用项目。而Grin项目的核心还是数字货币,这就决定了Grin对当前行业来说,并不是一个创新者,而是原有数字货币赛道的一个竞争者。但市场上单纯想做数字货币的项目这么多,又何止差Grin一个?

所以对“目前的区块链行业需不需要这样一个项目?”的问题,我表示可能有所需求,但是需求极其有限。

我的第二个问题是,就算需要一个这样的项目,那会不会是Grin?

这个问题就要从数字货币这一垂直场景进行分析。

先从技术上看,Grin在技术方面虽然有所创新,但实际并没有什么突破性进步。其采用 MimbleWimble 协议令区块链网络的延展性有所加强、并节约了历史交易空间。但如比特币等知名项目,随着技术迭代,在这些方面上也有很大的改良,两者之间并不存在跨代式的差距。


在定位上,Grin也与比特币、莱特币等纯数字货币有所区别,它更加偏向于匿名隐私方面,采用的MimbleWimble 协议,令其具备得天独厚的功能,即用户可以在完全信息不透明的情况下进行交易。但因为暗网交易的原因,这一功能存在相当大的政策风险。这导致匿名支付虽有一定的需求,但市场空间很小,不能被主流所接受。

此外,在数字货币的主流方向,已经有一批头部玩家如比特币、莱特币等,而在数字货币的匿名币方向,也有知名项目如门罗币、达世币等。面对这一批玩家的先发优势,抢占市场占有率就成了一个巨大的难题。

在熊市的背景下,市场被知名项目霸占,Grin与它们之间不存在技术代差,所以空白市场没有必要放着知名数字货币不用,而选择一个未经验证的新项目。推广难度大,没有知名企业背书,只能形成一个恶性循环。

所以,从第二个问题来看,就算市场真的有需求,但也未必会选择Grin这个项目。

我的第三个问题,Grin这个项目自身有没有不足的地方?

有,而且我认为Grin有很大概率会因为其不足而致使整个项目徒劳无功。Grin的不足体现在两个方面,一方面团队商业模式不成熟,另一方面token的经济模型有很大隐患。


先说团队的商业模式。Grin的商业模式简单来说,就是团队落地项目来发展社区,而社区又通过捐赠反馈团队。这个模式看似合理,团队踏踏实实做事与社区形成双赢,但是现实真的会如此美好吗?社区规模不大,如果不靠融资,单纯的由捐赠资金发展项目,资金体量有限,项目很难快速扩张。

Grin是个2016年就发起的项目,花了2年多时间主网上线,这个进展比起同类的竞品,可以说速度相对较慢。看其社群渠道,官方电报群1934人、微博Grin社群305人、Twitter社群11000人,历时两年的数据来看,社群规模可以说是很小。这表明,该模式严重限制了项目的扩展速度。而在今天这样一个宁愿拿金钱,来缩短时间、快速抢占市场的一个时代,这样的模式太过保守。

两年的时间里,社区成员会因信仰而支持这个项目,但当这个时间跨度被放大,10年之后,大家是否还会因信仰而坚守?人性复杂,我看很难。


所以我并不看好这个商业模式,至于这个模式最终是否能经得起现实的考验?交给时间去验证。

再说其token的经济模型的问题。Grin的经济模型设计是无限通胀的模式,但可以通过控制产出速度来逐渐降低通胀率,未来通胀率将无限趋近于0。这个经济模型我认为是Grin项目中非常重大的创新点,它通过这个机制降低了Grin的投机属性。因为Grin的一直处于通胀状态,就算投机者手里握有大量的Grin,也会不断贬值,反而得不偿失。

但要知道,真正决定Grin代币价格的还是市场供需关系。从短期来看,目前币圈的这部分用户还是以投机者为主导,真正对数字货币保持信仰的精准用户极少。现在市场上流通的Grin数量极少,加上部分炒作的因素,容易造成短期Grin价格的大幅波动,有大幅波动就更容易成为炒作对象,长此以往,难免成为投机者的工具。

就长期来看,虽然Grin考虑到 ASIC 矿机的影响,采用一种名为 Cuckoo Cycle 的ASIC 抗性挖掘算法,并通过每 6 个月对算法的参数进行一次调整,来保持抗 ASIC 的特性。但目前这种方式没有经过现实的验证,一旦对 ASIC 矿机无效,很容易造成挖矿的垄断,大量代币集中在矿工的手中形成庄家,最终导致Grin去中心化挖矿的理想破灭,沦为炒币者的天堂。


所以,Grin的经济模型仍存在很大的风险,没有办法避免投机环境下的影响。

综上所述,Grin虽然是有所创新,甚至团队也是币圈少有,仍坚持理想、踏实做事的良心团队,但项目所选择的方向,上限不高、竞争激烈。而项目本身技术优势不大,不足之处却很致命,就目前来看,不一定是个好项目。但愿随着Grin团队的成长,未来能带给我们一些意料之外的东西。

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